俄罗斯莫斯科大学农业经济学专家来陕考察访问

产业经济研究室 霍学喜 白水综合试验站 梅立新 赵政阳

2009年6月11-19日，应国家苹果产业技术体产业经济研究室主任、西北农林科技大学经济管理学院院长霍学喜教授的邀请，俄罗斯莫斯科大学经济学院农业经济系主任、俄罗斯国WTO专家组成员科谢列夫·谢尔盖·维科多拉维奇教授，斯莫斯科大学经济学院农业经济系副系主任罗曼什科·罗曼·阿那托利那维奇副教授来陕访问。重点针对中俄两国2009年内完成关于俄罗斯加入WTO的一揽子谈判以及俄罗斯加入WTO给中国苹果产业发展及果品贸易带来的机遇与挑战等进行实地调研和政策预期。中俄两国农业经济学专家专家还就相关问题开展了学术讨论。现将有关情况报告如下：

一、学术交流

1、6月12日，中俄双方农业经济专家围绕中俄农业产业特别是苹果产业发展、中俄农产品特别是果品贸易、俄罗斯加入WTO谈判特别是中俄关于俄罗斯加入WTO过程中的农业谈判，以及俄罗斯苹果及其他农产品市场变化、中俄双边苹果及其他农产品贸易、俄罗斯政府及消费者对苹果及食品安全的关注等领域进行了广泛的研讨，并就继续推进农产品贸易、质量安全控制、俄罗斯国中俄农业合资企业发展等方面的合作与交流，初步达成意向。

2、俄罗斯莫斯科大学科谢列夫（Kiseley）教授为产业经济研究室专家及研究生做了题为“俄罗斯的农业生产和农产品市场发展”的学术报告。科谢列夫（Kiseley）教授详细介绍了俄罗斯农业生产发展，农产品市场转型，俄罗斯加入WTO面临的机遇与挑战，以及俄罗斯国的农产品贸易管理体制及政策走向。

3、俄罗斯莫斯科大学罗曼什科（Romashkin）博士为苹果产业经济研究室的专家及研究生做了题为“世界经济与农业市场发展背景下的俄罗斯农工一体化的前景”的学术报告。罗曼什科（Romashkin）博士详细介绍了俄罗斯的农业政策以及近十年俄罗斯农产品进出口变化趋势。认为俄罗斯的气候和地理条件不适合大规模农业发展，但俄罗斯政府对农业极为重视，出台了一系列有力的支持政策，政府的农业支出呈现出逐年递增的趋势，主要用于农业基础设施建设及农产品加工和出口贸易支持。特别是在俄罗斯加入WTO背景下，中俄农业分工格局、农产品贸易结构、贸易政策将发生重大转变，其中俄罗斯的肉类和奶类、木材等资源密集型农产品在3中国市场上具有竞争优势；中国的水果、蔬菜、果汁饮料等农产品在俄罗斯市场具有竞争优势。

二、实地考察调研

围绕中国水果产业布局及产地环境管理、水果生产农艺过程及苹果质量控制、水果加工过程及质量控制、水果储运及苹果贸易物流体系管理、苹果试验示范基地建设及技术推广等情况，中俄13名专家先后赴杨凌示范区、白水国家级苹果基地县、眉县猕猴桃基地县进行实地调研。走访了杨凌示范区苹果苗圃基地、国家苹果产业技术体系白水综合试验站、眉县猕猴桃综合试验站，访问了杨凌示范区果园、白水有机苹果基地、眉县第二坡村猕猴桃基地，以及白水宏大果业等苹果产业龙头企业。

三、体会与建议

通过实地调研和交流，中俄专家形成以下基本判断：

1、俄罗斯是世界上传统的水果消费大国，也是主要的苹果进口国。俄罗斯市场上水果供应丰富、充足，各种水果应有尽有，包括苹果、梨、葡萄、桃、李、柿、猕猴桃等温带水果，以及柑橘、菠萝、香蕉、芒果、石榴等热带和亚热带水果。各类水果中只有少部分是本国生产的，大部分是从国外进口的。特别是随着俄罗斯经济快速增长以及逐步开放农业市场，劳动密集型的国内果业发展受到进口果品的冲击。2000年以来，俄罗斯总的变化趋势是苹果栽培面积逐步下降，2007年苹果面积约185万公顷；苹果单位面积产量逐年上升，但苹果自给率逐年下降，2007年苹果总产量为200万吨，自给率为58%，同2000年相比自给率下降了29个百分点；苹果进口量逐年增加，2007年达到145万吨，是世界上第四大苹果进口国。如果俄罗斯加入WTO，其苹果产业在质量和成本方面的劣势还将进一步凸显。因此，建议我国政府关注这种变化趋势，及时调整对俄苹果及其他水果出口贸易政策；加强政府层次的对俄公共沟通和谈判力度，重视对俄开展苹果及其他水果公共市场营销。

2、俄罗斯水果市场国际化、多元化趋势明显，但苹果消费水平总体上偏低。由于两级分化严重、地区经济差距扩大，俄罗斯高端苹果市场主要分布在以莫斯科和圣彼得堡为代表欧洲市场，东部地区和中小城镇及农村地区以低端市场为主。据莫斯科大学调查，2008年俄罗斯欧洲市场青苹果、富士苹果、金冠苹果、红星苹果、嘎拉苹果等十种苹果的超市零售平均价格为每公斤22.52元（人民币），明显高于国内市场。其中从法国、波兰、土耳其进口的苹果质量和价格都比较高，超市零售平均价格为每公斤38元（人民币）。从中国直接进口的苹果很少，特别是直接标注中国产地和中国品牌的苹果只有3-4种，而且市场价格在10-13元之间（人民币）。据俄罗斯专家分析，俄罗斯富人约占30%，中低收入阶层人群占50-60%，特别是莫斯科、圣彼得堡以外地区，中国苹果价位低，存在较大的市场空间，主要是中低收入阶层的市场。2000年以来，中国红富士苹果已进到莫斯科等大城市，获得俄消费者的认可，特别受到俄中低收入消费者的欢迎。此外，俄罗斯人吃西餐，水果及果汁是其常年消费的生活必需品。从俄罗斯苹果市场需求差异化、多元化趋势与5我国苹果生产及供给的品种结构、质量结构、品牌影响等方面的比较分析，中俄专家认为中国苹果只要重视市场定位，强化跨国物流体系建设，还有较大的出口空间，五年内鲜食苹果出口量可占到俄罗斯市场的15%左右，年均出口量可达到30-35万吨左右。

3、尽管中国苹果出口俄罗斯市场前景广阔，但是当前存在的障碍不容忽视。一是我国苹果的品种结构与俄罗斯消费者的需求结构之间存在较大差距。俄罗斯专家调查发现，该国消费者喜欢选购果皮绿色、肉质清脆、风味偏酸的苹果。例如，金冠苹果在我国国内市场已经基本淘汰，而在俄罗斯仍然有很好的市场，表明俄罗斯苹果市场的消费偏好。同时，也证明国内有些企业近年向原独联体国家出口青苹果（七成熟、未着色的秦冠苹果，八月份采摘）、白苹果（八成熟、套袋的秦冠苹果，九月上旬采摘），其决策适应了俄罗斯市场需求。二是随着收入增长及消费水平提高，俄罗斯政府及消费者非常关注苹果及其加工产品的质量和安全，包括苹果产地环境及质量控制、苹果加工环境及过程质量控制、苹果分销及物流过程质量控制。但事实上，我国国产苹果及其加工产品的质量和安全控制环境较为薄弱。三是中国鲜食苹果出口俄罗斯的国际物流体系效率不高。除了边境贸易以外，中国苹果出口俄罗斯，需要经过南中国海、印度洋，出地中海，经波罗的海，绕一大圈，从圣彼得堡入境，再到莫斯科等集散地，物流时间长、物流成本高、质量难以保障。俄罗斯专家介绍，进入俄罗斯市场的中国产苹果，绝大多数存在经过长期存放、品质明显下降等突出问题。

4、针对俄罗斯加入WTO过程谈判及其农业市场逐步开放等变化趋势，中俄专家认为中国政府及农业部应该设立专项课题，强化研究俄罗斯苹果市场，俄罗斯苹果贸易管理体制及贸易政策，以及中俄农业贸易关系等方面的研究。